パラジウム

分散投資の対象として、2ヵ月かけて60万円ほど買ってみる事にしました。

具体的には1675 WisdomTree パラジウム上場投信を購入します。

▽ 1675 WisdomTree パラジウム上場投信の5年チャート

www.nikkei.com

パラジウムは(1～3年程度のスパンでは)安値圏だ思っています。

パラジウムの用途と需要予測についてChatGPTについて聞いてみました

パラジウムの用途

パラジウム需要予測：2023年

パラジウムの用途は自動車の排ガス触媒がほとんどであるものの、将来的には水素貯蔵用途なども見込めるので、予想に反してさらに値下がりしても長期的には値段は上がると見ています。

購入計画

今日の終値が18,400円で1日に1万円では買えないので、いつものように仮想の資金プールに一日1万円追加して、前日の終値が資金プールを上回ったらその金額で指値注文を出すという方法で投資します。

債券ETF買い付け完了

約2ヵ月に渡って少しずつ買っていた債権ETFの買い付けが予定金額に達しました。

合計買い付け金額 1,201,887円、現在の含み損28,888円 (約2.4%) です。

為替ヘッジコストが掛かっているETFなので、1年以内に売ってしまう予定です。具体的には3%以上値上がりすれば 1496 は一日に6株づつ 2621は一日に8株ずつ売却します。

また、来年の5月になっても売れなければ、損益に関わらず全て売却します。

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します

4日ほど経過してしまいましたが、月の変わり目なので海外株の状況を報告します。

(データは4日の時点で証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。)

5月も引き続きSBI証券で米国株や、インド、東南アジア対象のの投信(含ETF)の買い付けを行っています。

NVIDIA が高騰したので10株だけ売りましたが、米国株はNVIDIA以外も好調だった事もあり、米国株の比率はあまり変わっていません。

AIブームに伴い、TSMCがマイナスからプラスに反転しました。

カナダ、マレーシアとタイ以外は概ね順調に推移しています。タイについては追加購入を止めていますが、マレーシアについては長期的に期待できると思っているので引き続き追加していきます。

投資対象国	名称	数量	取得金額(円)	評価金額(円)	評価損益 (円)	上昇率	口座
ベトナム	イーストスプリング・ベトナム株式ファンド	224,601	207,014	215,661	8,647	4.18%	SBI証券
インド	イーストスプリング・インド・コア株式ファンド	217,021	205,019	227,459	22,440	10.95%	SBI証券
インド	大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス	18,327	20,000	20,352	352	1.76%	SBI証券
マレーシア	ＮＦマレーシア株	24	103,920	101,280	-2,640	-2.54%	SBI証券
タイ	ＮＦタイ株	23	79,097	78,660	-437	-0.55%	SBI証券
インドネシア	iシェアーズ MSCI インドネシア ETF	20	62,680	66,127	3,447	5.50%	SBI証券
フィリピン	iシェアーズ MSCI フィリピン ETF	16	57,712	57,996	284	0.49%	SBI証券
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD	54	642,456	740,451	97,995	15.25%	Monex証券
カナダ	MAGNA INTERNATIONAL INC	12	100,566	81,173	-19,393	-19.28%	Monex証券
米国	AMAZON COM INC COM	40	171,440	681,275	509,835	297.38%	Monex証券
米国	BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B	4	169,784	183,243	13,459	7.93%	SBI証券
米国	BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B	3	124,762	134,479	9,717	7.79%	Monex証券
米国	ALPHABET INC CL A	8	110,696	138,672	27,976	25.27%	SBI証券
米国	ALPHABET INC CL C	20	64,660	345,077	280,417	433.68%	Monex証券
米国	INTEL CORP COM	24	95,040	104,480	9,440	9.93%	SBI証券
米国	INTEL CORP COM	140	560,882	604,613	43,731	7.80%	Monex証券
米国	META PLATFORMS INC	37	591,216	1,399,309	808,093	136.68%	Monex証券
米国	MICROSOFT CORP	4	152,688	186,536	33,848	22.17%	SBI証券
米国	NVIDIA CORP COM	53	250,478	2,924,164	2,673,686	1067.43%	Monex証券
米国	TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY B	11	154,927	157,364	2,437	1.57%	Monex証券
米国	TESLA INC.	3	51,379	86,367	34,988	68.10%	Monex証券
米国	VANGUARD DIVIDEND APPRECIA	4	83,224	87,467	4,243	5.10%	SBI証券
米国	VANGUARD DIVIDEND APPRECIA	46	925,160	985,954	60,794	6.57%	Monex証券
合計			4,984,800	9,608,159	4,623,359	92.75%

NVIDIAを10株売りました

5/24引け後決算発表が予想より良かったため、NVIDIAの株価が急騰したので、10株だけ売却しました。

NVIDIAについては長期的にもかなりポジティブな見通しをもっていますが、それでも現状は短期的にはバブルだと思います。

また、今年後半から来年の間に米国がリセッション入りする可能性は高く、そうするとバブルは弾けるのではないかと思います。

マネックス証券で持っていた分から7株、SBI証券で持っていた3株全部を売却しました。

マネックス証券分7株は単価378.5ドル、SBI証券分は単価385.1ドルで売却できました。

マネックス証券分の取得単価は41.55ドル、SBI証券分の取得単価は244.2ドル程度なので税引き前概算で1990ドル程度の実現益でした。

税引き後の円建ての実現益は「譲渡益税徴収」等の報告書が来てからここに追記する予定です。

SBI証券では毎月4万円までの金額指定でNVIDIAの株を購入する設定していますが、5月は既に金額を超えていたので購入は成立していません。

マネックス証券ではあと53株持っています。

値段が下がれば追加購入も考えられるので、毎月4万円までの金額指定の定期購入はそのままにし、マネックス証券に残っている53株もすぐには売らない予定です。

はてな(3930)を100株買いました。

2023年05月15日、「はてな」を800円で100株購入しました。

800円は2016年上場したときのIPOの公募価格と同じです。この時は応募したのですが、落選しました。

それから7年経って公募価格に戻り、一度も配当を出していないので、ある意味公募に当選しなくてラッキーでした。

株式投資的にはさえない「はてな」ですが、それなりに利益も出しており*1、そのためキャッシュも積みあがっておりバリュエーション的にも800円なら買って持っておいても良いと思いました。

このブログも「はてなブログ」なので、応援の意味もあります。

なお、現在の収益源は「はてなブログ」や「はてなブックマーク」よりも法人向けのサービスの比率の方が高く、特にまんがビューワー*2については 将来長期にわたりキャッシュを稼いでくれる事業だと思います。

はてなについては買い増しも売却もせずに長期保有するつもりです、できればキャッシュが余っているなら自社株買いか配当を出してほしいとは思います。

*1:今期は減益でしたが

*2:https://hatena.co.jp/press/release/entry/2023/02/14/153000

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します

4月も引き続きSBI証券で米国株や、インド、東南アジア対象のの投信(含ETF)の買い付けを行っています。

幸いにして3月末に比べ、評価益も増えました。

5月も基本的には同じように買い付けを行っていきますが、買い付け対象国からタイを外そうと思います。

タイは高齢化が始まっており、[IMFの世界経済見通し]等でも、他の東南アジアの国に比べて成長率が低そうです。

ＮＦタイ株の追加購入は止めインドへの投資比率を多くするために新たに iFreeNEXTインド株インデックスファンドを毎日1000円購入する事にしました。

iFreeNEXTインド株インデックスファンドは3月から開始したばかりの信託報酬0.781％という新興国向けとしては非常に低コストなインデックスファンドです。

なお、イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの定期積立はそのまま継続します。アクティブファンドながら信託報酬は0.9905％と許容範囲ですし、 iFreeNEXTインド株が参照しているNifty50というインデックスが本当にインドの市場を反映してるか怪しいと思っているのからです。

投資対象国	名称	数量	取得金額	評価金額	評価損益	上昇率	口座
ベトナム	イーストスプリング・ベトナム株式ファンド	178,087	163,003	162,379	-624	-0.38%	SBI証券
インド	イーストスプリング・インド・コア株式ファンド	175,382	163,000	167,752	4,752	2.92%	SBI証券
マレーシア	ＮＦマレーシア株	18	78,120	77,130	-990	-1.27%	SBI証券
タイ	ＮＦタイ株	23	79,097	77,395	-1,702	-2.15%	SBI証券
インドネシア	iシェアーズ MSCI インドネシア ETF	15	46,485	50,096	3,611	7.77%	SBI証券
フィリピン	iシェアーズ MSCI フィリピン ETF	12	43,344	43,752	408	0.94%	SBI証券
台湾	TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD	54	642,456	608,372	-34,084	-5.31%	Monex証券
カナダ	MGA MAGNA INTERNATIONAL INC	12	100,566	83,763	-16,803	-16.71%	Monex証券
米国	AMZN AMAZON COM INC COM	40	171,440	591,490	420,050	245.01%	Monex証券
米国	BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY HLD C	3	125,463	133,003	7,540	6.01%	SBI証券
米国	BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY HLD C	3	124,762	131,780	7,018	5.63%	Monex証券
米国	GOOG ALPHABET INC CL A	6	78,888	86,906	8,018	10.16%	SBI証券
米国	GOOG ALPHABET INC CL C	20	64,660	291,840	227,180	351.35%	Monex証券
米国	INTC INTEL CORP COM	18	71,298	75,442	4,144	5.81%	SBI証券
米国	INTC INTEL CORP COM	140	560,882	562,890	2,008	0.36%	Monex証券
米国	META META PLATFORMS INC	37	591,216	1,188,517	597,301	101.03%	Monex証券
米国	MICROSOFT CORP	3	110,391	124,384	13,993	12.68%	SBI証券
米国	NVDA NVIDIA CORP COM	3	98,328	112,333	14,005	14.24%	SBI証券
米国	NVDA NVIDIA CORP COM	60	283,560	2,199,588	1,916,028	675.70%	Monex証券
米国	TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY B	11	154,927	155,180	253	0.16%	Monex証券
米国	TSLA TESLA INC.	3	51,379	64,708	13,329	25.94%	Monex証券
米国	VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIA	3	61,923	63,787	1,864	3.01%	SBI証券
米国	VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIA	46	925,160	967,425	42,265	4.57%	Monex証券
合計			4,790,348	8,019,912	3,229,564	67.42%

テスク(4349)を全て売却しました。失敗

テスク(4349)を単価3,450円で300株全て売却しました。

テスクの購入単価は3,330円でしたので、税引き前36,000円、税引き後28,686円の利益のはずでしたが。うっかりして売買代金が100万円を超えてしまったので*1 売買手数料が税込み1,691円もかかってしまいましたので、税引後27,339円のキャピタルゲインでした。

テスクを購入したのは2021年の9～11月です。3月末の分を含めて(60+60)円×300株×0.79685で25,086円の配当です。

キャピタルゲインと配当合わせて5万2425円の実現益ですが、元手約100万円を1年半以上投資していたことを考えると失敗でした。

*1:SBI証券のアクティブプランは100万円以下だと手数料無料ですが100万円超～200万円までだと税込み1,691円の手数料が取られます。